Le choix d’un placement financier est complexe car il nécessite d’appréhender un grand nombre d’éléments à la fois personnels et techniques. Les projets à réaliser et les délais dont on dispose pour cela, la structure actuelle de son patrimoine, ses contraintes familiales, son régime matrimonial, ses objectifs de transmission, la fiscalité, sa sensibilité aux risques financiers, sont autant d’éléments à étudier et à analyser.
SÉLECTION OPCVM
ETUDE PERSONNALISÉE
PROTECTION JURIDIQUE
GESTION DE PATRIMOINE
1. L’analyse de votre situation patrimoniale :
Votre courtier appréhende la situation de votre patrimoine dans sa globalité (situation familiale et professionnelle, objectifs personnels, horizon de temps) pour définir vos objectifs ;
2. La proposition d’un projet patrimonial personnalisé :
Votre courtier, avec l’appui éventuel d’experts, Ingénieurs Patrimoniaux notamment, vous propose ensuite un bilan complet qui synthétise les grands axes de votre stratégie patrimoniale et financière et les solutions personnalisées qui lui correspondent.
3. La mise en œuvre de vos choix :
En fonction de votre projet patrimonial nous vous présentons des solutions personnalisées et évolutives en s’appuyant sur l’offre globale et dédiée à notre clientèle. Ces solutions tiennent compte de votre connaissance des marchés financiers et de votre profil de risque.
4. Le suivi de la bonne adéquation des solutions proposées :
Nous vous accompagnons au quotidien pour intégrer les évolutions de votre situation personnelle et les évolutions externes (environnement fiscal notamment) pouvant affecter la gestion de votre patrimoine. Dans le cadre de votre Convention Patrimoniale des rendez-vous réguliers sont ainsi organisés.
Au fur et à mesure des changements, votre projet patrimonial est actualisé. Ce dispositif est complété par l’envoi d’un reporting complet et régulier de vos comptes pour une vision précise de vos avoirs.
Sélection OPCVM
NOUS CONTACTER
PRENDRE UN RENDEZ-VOUS
DEMANDER UN RAPPEL
Vous souhaitez en savoir plus ?
Merci de compléter ce formulaire.
L’investissement dans le vin présente des facteurs de risques clairement stipulés dans le Document d’Information, à valider avant toute ouverture de compte. En complétant ce formulaire, vous acceptez d’être contacté par email et téléphone concernant l’investissement dans le vin.